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Beta理财师app是什么 Beta理财师有什么用

Beta理财师是一款在线进行理财的软件,帮助有需要的用户进行理财,因此受到很多人的欢迎,但是还是有不少用户不是很清楚,因此小编给大家讲讲吧。

Beta理财师APP是什么

理财师平台app是一款适用于理财经理以及相关职位的金融产品销售与客户服务的app,该应用提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

Beta理财师有什么用

【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化

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