哨子办公怎么录入客户资料 录入方法介绍

哨子办公软件不少伙伴都在使用，不过有些伙伴还不会进行录入客户资料的操作，而下面小编就分享了哨子办公录入客户资料的操作教程哦。

一、首先进入哨子办公客户端界面。点击客户端的工作台，进入工作台界面

二、在进入工作台之后点击销售管理，进入销售管理界面

三、销售客户管理的功能介绍：

1.我负责的:我负责跟进的客户，

2.我参与的:别人负责添加我为参与人协助跟进客户

3. 销售公海:未被领取和分配的客户和退回公海的客户(查找客户,新建客户一定要先切换产品线)

四、新建客户资料有两种方法：导入客户和新建客户

五、导入客户表，要下载导入模板，把资料复制到模板里面，再上传。

六、同样可以点击新建客户，直接录入客户资料。

七、查询跟进记录

1. 可选择跟进方式

2. 可更改客户跟进阶段

3. 可转交,删除,复制以及退回公海

(点击客户名称,可查看跟进的情况,把客户转交他人,接收人可查看之前的跟进记录,但转交他人后自己将看不到转交客户的资料和跟进情况)

八、查询订单记录(审核通过的订单会自动流到客服管理库)

上面就是小编为大家带来的哨子办公录入客户资料的具体操作教程，希望对大家能够有所帮助哦。